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Martin Sanftleben - Anlegerschutz durch Produkt- und Anlegerklassifizierung in England und Deutschland

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Martin Sanftleben

Anlegerschutz durch Produkt- und Anlegerklassifizierung in England und Deutschland

Series: Bayreuther Schriften zum Verbraucherrecht

Volume 4 2022

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3. Teil Grundlagen der Produkt- und Anlegerklassifizierung im Investmentrecht S. 79-148

„… Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der …” „… Richtlinie 2011/61/EUüber die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM-Umsetzungsgesetz – AIFM-UmsG …” „… für den jeweiligen Investmentfonds vorgesehen war. Während es sich bei unit trusts um eine …”

4. Teil Produktklassifizierung im Investmentrecht S. 149-258

„… Verwalter alternativer Investmentfonds nach. Nach langwierigen Verhandlungen erfolgte die Verabschiedung der …” „… Ratesüber die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2004/39/EG und 2009 …” „… von Verwaltern alternativer Investmentfonds, ABl.EU L 183/18 vom 24. Juni 2014. 515 Für den …”

1. Teil Einleitung S. 33-39

„… bieten sich Investmentfonds als Alternative an, welche deutlich höhere Renditen erwirtschaften können als …” „… , das Risiko zu streuen. Innerhalb des Finanzprodukts Investmentfonds haben sich im Laufe der …” „… niedrigeres Risiko zugeschrieben wird. Dabei sind „gefährlichere“ Investmentfonds nur bestimmten Klassen von …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-32

„… Alternative Investmentfonds oder alternative investment fund AIFM-RL Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen …” „… Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der …” „… alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2004/39/EG und 2009/…/EG, KOM(2009) 207 vom 30 …”

Literaturverzeichnis S. 399-416

„… alternativer Investmentfonds mit Bezügen zum KAGB-E, Kommentar, München 2013. Duve, Christian/Keller, Moritz …” „… . Klebeck, Ulf, Neue Richtlinie für Verwalter von alternativen Investmentfonds?, Deutsches Steuerrecht 2009 …” „… die Verwaltung alternativer Investmentfonds, Der Betrieb 2011, S.2077 – 2084. Krause, Martin/Klebeck …”

2. Teil Allgemeine Grundlagen des Investmentrechts S. 40-78

„… Umsetzung der Richtlinie 2011/61/EUüber die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM-Umsetzungsgesetz …” „… Investmentfonds eine wesentliche Rolle. Durch sie kann das Risiko verringert oder aber konträr dazu auch bewusst …” „… , The Alternative Investment Fund Managers Directive, S. 38; Ferran, 12 EBOR (2011), 379, 394, 399 …”

6. Teil Zusammenfassung S. 377-398

„… . Hauptanlagegegenstand für Investmentfonds waren in beiden Vergleichsrechtsordnungen zu Beginn noch Wertpapie- 1579 re …” „… . Dies spiegelte auch die 1985 erlassene OGAW-RL wieder, welche den Rechtsrahmen für Investmentfonds in …” „… erweiterte sich das Anlagespektrum der für das allgemeine Anlegerpublikum gedachten Investmentfonds stetig …”

5. Teil Anlegerschutz durch Marktzugangsbeschränkungen S. 259-376

„… die Produkte der beiden Vergleichsrechtsordnungen prägt der Gedanke, dass Investmentfonds, welche kaum …” „… 8.37.11G. Rouch, in: Van Setten/Busch, Alternative Investment Funds in Europe, Rn.2.145. 1116 Nichts …” „… “ Investmentfonds an alle Anlegerklassen geworben werden dürfen, also entweder solche, die im Vereinigten Königreich …”

doi.org/10.5771/9783748927778

Alexander Matthias Urhahn - Prozessverträge im Investmentrecht

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Alexander Matthias Urhahn

Prozessverträge im Investmentrecht

Series: Heidelberger Schriften zum Wirtschaftsrecht und Europarecht

Volume 103 2021

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2. Kapitel: Investmentrecht S. 47-58

„… Europäischen Parlaments und des Rates v. 08.06.2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur …” „… Bestimmung der Arten von Verwaltern alternativer Investmentfonds, ABl. Nr. L 183 v. 24.5.2014, S. 18-20. B …” „… Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und Alternative Investmentfonds (AIF). Diese Differenzierung ist eine …”

Literaturverzeichnis S. 431-477

„… alternativer Investmentfonds mit Bezügen zum KAGB-E, Kommentar, München 2013 (zitiert: Bearbeiter, in …” „… , Robert/Recknagel, Ralf, Die AIFM-Richtlinie – Neuer Rechtsrahmen für die Verwaltung alternativer Investmentfonds …” „… Investmentrecht, Ökonomische und rechtliche Struktur des Publikums-Investmentfonds, Habil., München 2009 …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-30

„… Alternativer Investmentfonds / Alternative Investment Fund AIFM Alternative Investment Fund Manager …” „… alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen …” „… technische Regulierungsstandards zur Bestimmung der Arten von Verwaltern alternativer Investmentfonds ders …”

3. Kapitel: Investmentsondervermögen S. 61-88

„… solche Investmentfonds geregelt, die heute als Investmentsondervermögen bezeichnet würden. Infolgedessen …” „… Investmentfonds118 vor Augen, so ergeben sich zwei Hauptleistungspflichten der KVG. Einräumung des …” „… , Investmentanteil, S. 13 m. Fn. 36 verweist auf den Investmentfonds der DWS mit dem Namen inrenta, der heute wohl …”

10. Kapitel: Prozessverträge in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Investmentrechts S. 354-423

„… Tätigkeit als Investmentfonds war, verbreitet als Verbraucher im Sinne der Klauselrichtlinie qualifiziert …” „… Grundidee eines Investmentfonds899. Darüber hinaus beteiligen sich die Anleger typischerweise nach Gründung …” „… Publikumspersonengesellschaften nach dem HGB organisierten Investmentfonds in eine gesetzlich regulierte Rechtsform zu gießen900. …”

7. Kapitel: Zivilprozessrechtliche Zulässigkeit S. 196-285

„… Anforderungen an einen Verwalter alternativer Investmentfonds im Sinne der Richtlinie 2011/61/EU“ entspricht …” „… Alternative hält sich das deutsche Gericht für zuständig, weil der Kläger mit seiner Klage konkludent eine …” „… Zuständigkeit dritter Gerichte. Überzeugen kann stattdessen die zweite Alternative: Das deutsche Gericht erklärt …”

4. Kapitel: Investmentgesellschaften S. 89-163

„… . Investmentfonds für institutionelle Anleger, S. 113, 134. 234 Bentele, in: Baur/Tappen, Investmentgesetze, Bd. 1 …” „… , die nicht unmittelbar mit der investmentfondsspezifischen Kapitalanlage zusammenhängen, zum Beispiel …”

doi.org/10.5771/9783748924784

Tobias Krause - Investmenttreuhand und Investmentgesamthand

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Tobias Krause

Investmenttreuhand und Investmentgesamthand

Series: Heidelberger Schriften zum Wirtschaftsrecht und Europarecht

Volume 84 2018

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Begriffsklärung und Entwicklung der Investmenttreuhand und der Investmentgesamthand S. 19-44

„… Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM- Richtlinie) veröffentlicht worden. Infolge der systemischen …” „… zur Umsetzung der Richtlinie 2011/61/EU104 über die Verwalter alternativer Investmentfonds vom …” „… . Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-16

„… Zusammenfassung 225 Literaturverzeichnis 227 15 Abkürzungsverzeichnis AIF Alternativer Investmentfonds …” „… AIFM Alternativer Investmentfondsmanager Aufl. Auflage AuslInvestmG Gesetz über den Vertrieb …”

Literaturverzeichnis S. 227-242

„… , Martin: Verwaltung alternativer Investmentfonds und Auslagerung nach dem KAGB-E, BB 2013, S. 1091-1097 …” „… Securities and Markets Authority (Hrsg.): Discussion paper - Key concepts of the Alternative Investment Fund …” „… (zitiert: Hermanns, ZGR 1996). Herring, Frank/Loff, Detmar: Die Verwaltung alternativer …”

Der Anteil, die Verbriefung und die Anteilsrücknahme bei der Investmenttreuhand und Investmentgesamthand S. 85-132

„… Bestimmung der Arten von Verwaltern alternativer Investmentfonds, ABl. vom 24.06.2014, Nr. L 183/18. 394 …” „… Berger/Steck/Lübbehüsen, Vor §§ 30-45 InvG, Rn. 25; vgl. auch Reuter, Investmentfonds, S. 162f. sowie Schäcker …” „… - ____________________ Reuter, Investmentfonds, S. 126; Schäcker, Investmentsparen, S. 126; Zeller in Brinkhaus/Scherer, § 6 …”

doi.org/10.5771/9783845290829

Manuel Gietzelt - Nachhaltiges Investment

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Manuel Gietzelt

Nachhaltiges Investment

Series: Schriften zum Gesellschafts-, Bank- und Kapitalmarktrecht

Volume 78 2019

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Kapitel 4: Aufsichtsrechtliche Anforderungen an prinzipiengeleitete Investmentvermögen S. 95-189

„… , die sich gerade an die Manager der Alternativen Investmentfonds richtet. 95 nen Investmentfonds …” „… jeweiligen Investmentfonds umschreiben, grundsätzlich für deren Auslegung handhabbar zu machen. Durch die …” „… zu unterteilen. Im Rahmen der Produktaufsicht betrachtet die BaFin Investmentfonds, die in …”

Literaturverzeichnis S. 235-248

„… über die Verwalter alternativer Investmentfonds mit Bezügen zum KAGB-E, München 2013 (zitiert …” „… alternativer Investmentfonds und Auslagerung nach dem KAGB-E, BB 2013, 1091–1097. Weitnauer/Boxberger/Anders …” „… : Dornseifer/Jesch/Klebeck/Tollmann/Bearbeiter). Dürr, Wolfram, "Ethische Investmentfonds" in Deutschland?, ZIP 1991, 286–297. Eckhold, Thomas …”

Kapitel 5: Zivilrechtliche Folgen einer vertragswidrigen Anlage S. 190-219

„… . Risikoverteilung bei prinzipiengeleiteten Investmentfonds Allgemeines Erweisen sich die Vorstellungen einer …” „… Investmentfonds 191 ins Blaue hinein, hat sie das Risiko der mangelhaften Sachverhaltsaufklärung zu tragen.786 Die …” „… Investmentfonds 193 grundsätzlich auch verpflichtet, das Risiko ihres Eintritts zu übernehmen.794 Damit ist …”

Kapitel 2: Die außerökonomischen Kriterien als Teil des Investmentvertrages S. 29-42

„… 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien …” „… prinzipiengeleiteten Investmentfonds liegt in den außerökonomischen Anlagekriterien. Diese Kriterien bilden einen …” „… Einfluss auf die rechtliche Würdigung prinzipiengeleiteter Investmentfonds. Die Rechtsnatur wird – um nur …”

Abkürzungsverzeichnis S. 13-14

„… vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien …” „… Alternative Investment Fund Managers AIFM-RL Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates …”

doi.org/10.5771/9783748903895

Daniel Neudecker - Die deutsche REIT-AG im Kreis der Immobilieninvestmentformen

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Daniel Neudecker

Die deutsche REIT-AG im Kreis der Immobilieninvestmentformen

2012

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Literaturverzeichnis S. 1033-1060

„… , Investmentfonds – endlich verständlich ? – ein Plädoyer für ein prinzipiengeleitetes Steuerrecht, FR 2000, 299 ff …” „… / Blum, Hannes, Real Estate Investment Truts (REITs): Alternativen und Besteuerung, DStR 2009, 1772 ff …” „… , 1783 ff. Buciek, Klaus, Besteuerung von Erträgen aus ausländischen Investmentfonds, Anmerkungen zu BFH …”

Die Besteuerungssystematik des Investmentsteuergesetzes S. 108-132

„… , dass die Erträge eines Investmentfonds, soweit sie der Einkommensteuer unterliegen, ausnahmslos zu …” „… aus Kapitalvermögen i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG allein auf Wertpapier-Investmentfonds und diente der …” „… notwendig erachtet, da Erträge aus Investmentfonds in § 20 Abs. 1 EStG nicht ausdrücklich genannt werden und …”

Eingeschränkter Unternehmensgegenstand S. 387-418

„… Alternative zulässiger Betätigungsfelder den Kernbereich der Tätigkeit einer REIT-AG dar. § 1 Abs. 1, 1. Hs …” „… Mietrechtsschutz hervorrufen. Zumal andere Immobilienanlageformen wie offene Immobilien-Investmentfonds …” „… ebenso wie sogenannte Dachfonds bei inländischen offenen Immobilien-Investmentfonds (vgl. oben § 1, G., I …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-34

„… Investmentbegriff bei ausländischen Investmentvermögen ? 45III. Investmentfonds und Sondervermögen 48IV …” „… Schadensersatzanspruchs 522III. Alternative: Verpflichtung zur Veräußerung der Aktien 524IV. Garantiehaftung versus …” „… faktischen Transparenzprinzips 636a) Ebene der REIT-AG 636b) Anlegerebene 6384. Alternative …”

Laufende Ertragbesteuerung der REIT-AG und ihrer Tochtergesellschaften S. 632-666

„… Immobilien-Investmentfonds und implizit aus der spezifischen Implementierung der Regelungen ausländischer REIT-Jurisdiktionen …” „… §§ 22-25). 4. Alternative Gestaltungsvarianten Für die Vermeidung der Besteuerung der REIT-AG mit …” „… Körperschaft- und Gewerbesteuer und die Umsetzung des faktischen Transparenzprinzips wurden auch alternative …”

Anforderungen an die Aktionärsstruktur S. 464-488

„… . Überdies könne die Attraktivität der Beteiligung an einer REIT-AG als Anlageinstrument für Investmentfonds …” „… vorliegt und bereits die erste Alternative einschlägig ist2402. Bedeutung erlangt ein Abstellen auf die …”

doi.org/10.5771/9783845237633

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